ワンレス支援機能の協議内容を元に、打合せ簿を作成することができます。作成した打合せ簿は、帳票ワークフローでそのまま発議したり、文書管理に打合せ簿の形式で保存することが可能です。

1.「問い合わせ一覧」画面で打合せ簿を作成したい問い合わせの件名をクリックします。

2.「協議一覧」画面で［打合せ簿作成］ボタンをクリックします。

3.打合せ簿の利用方法として、「帳票を発議する。」と「文書管理に保存する。」の2種類出てきます。

「帳票を発議する。」を選択した場合

「利用方法」で「帳票を発議する。」を選んで［選択］ボタンをクリックします。

「打合せ簿作成」画面が表示されます。ワンレス支援機能の件名で記載した内容がそのまま記載されていますので、修正した上で［発議］ボタンをクリックします。
帳票ワークフローの発議方法はこちらをご確認ください。

「文書管理に保存する。」を選択した場合

「利用方法」で「文書管理に保存する。」を選んだ場合、「保存先フォルダ名」が表示されます。打合せ簿および協議の添付ファイルの保存先を確認し［選択］ボタンをクリックします。

「打合せ簿作成」画面が表示されます。ワンレス支援機能の件名で記載した内容がそのまま記載されていますので、修正をした上で、［打合せ簿作成］ボタンをクリックします。

文書管理には下記ファイルが保存されます。

• PDF出力した打合せ簿帳票ファイル
• 問い合わせの添付ファイル

打合せ簿を文書管理に初めて保存する場合、案件フォルダ直下に「ワンレス支援」フォルダと「問い合わせ名」フォルダを自動的に作成して、ファイルが保存されます。
既に保存したことがある場合、作成済みのフォルダに保存されます。その際、打合せ簿帳票ファイルは最新のものが追加されます。また、添付ファイルは以前追加したものに加えて、新規に追加されたものがある場合は追加保存されます。